起底“寧波漲停板敢死隊”：“炒股須識解放南”
從2009年在上海創辦澤熙公司，到2015年末在杭州灣跨海大橋被“帶走”，出身於寧波遊資的“牛散”徐翔，成為A股歷史上聲名鵲起卻頗短命的“資本大佬”之一。
作為業內公認寧波系遊資的代表人物，徐翔的涉案成為2015年中國股市跌宕起伏的最新註腳——從2003年“寧波漲停板敢死隊”這一稱號開始在資本市場流傳，到澤熙公司等與遊資若即若離、手法卻同樣兇悍的“甬商系私募”，延續十多年的寧波遊資炒股“投資神話”，甚至讓其所在的證券營業部都有瞭“炒股不識解放南，便是神仙也枉然”的知名度。
《經濟參考報》記者赴寧波、上海等地，從徐翔等“寧波漲停板敢死隊”發跡的光大證券解放南路營業部開始，獨傢深度揭秘富有草莽色彩的諸多資本市場“傳說”。
圖為光大證券寧波解放南路營業部貴賓室內景，中間一個大吧臺，擺放電視音響和茶具桌椅，四周圍繞十餘間標有數字門牌的貴賓房間。 記者 魏董華/攝
“炒股須識解放南”：一傢不起眼的營業部 “資美國商標分類金上億也難進VIP室”
位於寧波市區的解放南路，至今依然被不少當地炒股大戶們稱為“南大路”。位於這條並不寬敞的馬路67號的光大證券寧波解放南路營業部（原銀河證券寧波解放南路營業部），卻因“寧波漲停板敢死隊”而聞名中國資本市場。
“解放南”有多牛？同花順數據中心統計顯示，近一年以來，“光大證券解放南路營業部”這一席位316次登上龍虎榜，而A股所有券商營業部同期的上榜均值僅16次。在龍虎榜上，該營業部近一年成交總額達255.73億元，這一數字為A股所有營業部平均水平2576餘萬元的近1000倍。同時，“解放南”的龍虎榜席位每次操盤動用資金均量為8092萬元，單次成交金額最高值達6.95億元。
“聞名中國股市的‘寧波漲停板敢死隊’就在我們的四樓交易。”該營業部一位客戶經理告訴《經濟參考報》記者。
與眾多“妖股”、龍虎榜席位如影隨形的“解放南”營業部，不過10餘米的門面可以用狹窄、陳舊形容。夾在銀行取款機和保險公司之間，營業部位於一棟十分不起眼的破舊四層小樓，灰色的外觀和深棕為主的內飾都略顯90年代的陳舊感。交易日的九點十五分開市前，樓前的人行道早早停滿瞭車，另有幾個標明供內部人士使用的“專用車位”。
由於門面狹窄，“解放南”的一樓並無交易大廳。狹窄通道的兩側是一面榮譽墻：寧波市最具影響力證券經營機構；2013、2014連續兩年度獲得監管部門頒發的“投資者聲音”調研平臺示范營業部。在營業部二樓，有著大廳和普通“大戶室一”和“大戶室二”，共有60至70臺機位，三樓則是營業部辦公區和幾個更獨立的大戶室。
市場上流傳的“寧波漲停板敢死隊”，則位於“解放南”四樓的VIP貴賓室。解放南路營業部的一位資深大戶透露，交易時段內，營業部的四樓就要憑會員卡刷卡進場。《經濟參考報》記者看到，“寧波漲停板敢死隊”所在的貴賓室門側裝有指紋識別系統，梁頂還有高清攝像設備。進入後一座銅牛雕像正對門口。中間是一個大吧臺，擺放著電視音響和茶具桌椅，四周圍繞著十餘間標有數字門牌的貴賓室。在門牌號為008的貴賓室，辦公桌上同時有六臺顯示器，還有沙發床、空調和獨立衛生間。
《經濟參考報》記者獲得的一份資料顯示，“寧波漲停板敢死隊”所在的貴賓室，還被營業部稱為“解放南路VIP會所”，宣稱專門面向機構投資者、職業操盤手、專業工作室開設。
“貴賓室配有滬深高速行情系統、交易所場內席位和DNN光纜、衛星並聯快速下單通道；還有接入證券、期貨、金融多路實時行情，並配有多套技術分析系統和神光、巨靈等信息資料庫。”一位在營業部炒股多年的資深股民告訴記者，按照營業部規定的標準，原先月交易量達到500萬元就可以成為A類會員，享受雙人工作間或套間主賓位，“但現在由於位置有限，即使資金量達到上億元，也不一定能夠立即成為會員。”
南山茶社：堪稱“寧波漲停板敢死隊”起源地 多數“牛散”自稱風險厭惡者
從90年代開始，寧波本地先後湧現瞭多個遊資“牛散”聚集的大本營，其操盤手法都非常兇悍，熱衷拉漲停。在“牛散”們看來，“追漲停板”的交易邏輯其實就是最後點把火，這種模式就是做市場跟隨者，風險其實更小。
僅2014年以來，“光大證券寧波解放南路營業部”席位就與成飛集成、獐子島、ST博元、江泉實業等股民熟知的“黑天鵝”個股聯系在一起。在各種“妖股”紛飛之餘，動輒數億的買盤猛拉漲停。“寧波漲停板敢死隊”究竟是誰？這一問題長期令資本市場關註。
“這裡的大戶們普遍追求掛單快，交易時無人打擾。”光大證券寧波解放南路營業部的一名客戶經理介紹，營業部一般客戶傭金標準是萬分之五到萬分之六，資金量大的話可以最低至萬分之三，但如果使用大戶室、貴賓室等交易設備和場所，傭金最高可增至萬分之十。“我們這裡不僅提供電腦，還有更高速的交易通道，即使掛單比別人稍晚，也有可能在別人之前成交。”
浙江、上海多位曾在解放南路交易的私募人士表示，民間資本實力雄厚的寧波，在股票市場上不僅有“解放南”一塊“寧波漲停板敢死隊”席位，從上世紀90年代開始，寧波本地湧現瞭銀河證券寧波解放南路營業部、銀河證券寧波和義路營業部、光大證券寧波解放南路營業部等遊資“牛散”聚集的大本營，其操盤手法都非常兇悍，熱衷拉漲停。
“市場人士說起‘寧波漲停板敢死隊’，就想到寧波。但這種文化的發祥地是在原申銀萬國大梁街營業部附近的南山茶社。甚至可以說，徐翔這群‘牛散’就誕生在著名的‘519行情’之前。”《經濟參考報》記者聯系到的多位從解放南路交易席位出身的寧波籍私募人士均表示。
據瞭解，當年互聯網還不發達，白天是現場交易，晚上解放南、大梁街等知名營業部的大戶、炒傢們覺得無聊，希望一起交流盤面和相關信息。“茶社很簡陋，就到處找瞭木板凳、舊報紙、小黑板、碎茶葉，時常在晚上聚在一起。”在“519行情”之後，其中多人上演瞭“逆襲”—暴富—轉型的故事，其中就包括徐翔等當年的“牛散”。
《經濟參考報》記者瞭解到，近期因操縱“妖股”暴風科技股價被證監會行政處罰的馬信琪，也是這批“牛散”中的一員。證監會通報顯示，馬信琪在今年7月31日多次大筆申報買入後快速撤單，以不成交或少量成交的方式拉抬暴風科技股價，隨後快速反向賣出之前持有的部分股票獲利，被認定為通過虛假申報影響相應股票價格以及違規獲利。
“實際上，在沿海城市如杭州、廈門、深圳一帶，資金同樣活躍，杭州的章傢平、廈門的邱寶裕等常出現在股東名單的‘牛散’，都是從少量的資金做起的。”曾在解放南路營業部炒股、現為寧波本地一傢陽光私募管理人的老陸介紹說，“所謂‘寧波漲停板敢死隊’，說白瞭就是在接近漲停板的價位上搶籌碼。和市場一般的理解恰恰相反，我們並不是膽子特別大，而是風險厭惡者。”
在老陸等“牛散”看來，當一隻股票漲到接近漲停板的時候，說明該股票的市場人氣已經很旺，“追漲停板”的交易邏輯其實就是最後點把火，這種模式就是做市場跟隨者，風險其實更小。
“甬商系私募”：部分確系遊資出身 僅梅山保稅區逾300傢紮堆
和徐翔一樣，專職炒股的遊資大戶有不少正在轉型。一是成立投資公司乃至陽光私募，逐步代客理財，二是從二級市場進入一級市場，成為A股或新三板“專職股東”。
事實上，梳理“寧波漲停板敢死隊”的歷史成交紀錄，寧波遊資最風光的要數對題材股、藍籌股的炒作。《經濟參考報》記者發現，從2012年至今，在三網融合、新疆板塊、重慶板塊、福建板塊、世博概念、迪士尼板塊等題材的炒作中，都曾出現上述遊資營業部的身影。在中海集運、四川成渝、中國西電、深振業A等名噪一時的個股中，馬信琪等人均曾成為主要股東。徐翔其父徐某、其母鄭某的席位，更因頻頻舉牌上市公司被稱為“A股牛散”。
“當年A股還不允許‘一人多戶’。但‘寧波漲停板敢死隊’聯手炒作仍非常頻繁，一些職業炒傢手上往往有幾十個賬戶，包括親友妻子的賬戶，分散在不同的席位，以回避交易所監控和防止‘一不小心’買進流通股東名單。”上海一位熟悉遊資炒傢的寧波籍私募人士說。
據瞭解，遊資炒傢的資金實力往往以數億元乃至超過10億元計算。以被認為是浙江遊資大本營的另一傢營業部——東吳證券杭州文暉路營業部為例，該席位在A股的“成名作”就是出擊大盤藍籌股。龍虎榜顯示，近期該營業部曾在3個交易日內買入中國神華13.25億元，同時賣出11.15億元，資金實力可見一斑。
不過，《經濟參考報》記者瞭解到，盡管名噪一時，然而和徐翔一樣，專職炒股的遊資大戶有不少正在轉型：目前經營寧波一傢私募機構的老呂表示，傳統上，當地炒傢隻看技術面、不看基本面。“如果隻根據技術分析買股票，當資金規模達到一定的程度，就很難操作瞭，拋開其中違法違規的成分不談，徐翔這樣曾經的‘牛散’最後也是要全面瞭解上市公司，甚至要深度參與到上市公司運作中。”
據瞭解，寧波當地遊資“牛散”的出路包括：在地域上，選擇去杭州、上海等區域金融中心城市發展；在從業形式上，一是成立投資公司乃至陽光私募，逐步代客理財，日漸成為“甬商系私募”，二是從二級市場進入一級市場，如成為A股或新三板“專職股東”。
上述熟悉遊資炒傢的寧波籍上海私募人士表示，其中“漂白”成功的，就包括徐翔在上海創立的澤熙公司和位於杭州的敦和資產這兩傢“甬商系私募”。前者是股票二級市場起傢，後者最初以期貨投資在寧波聞名，創辦者是在當地綽號“葉大戶”的葉慶均。
然而留在寧波本地的私募，數量遠遠超過周邊城市乃至大多數計劃單列市：據瞭解，“甬商系私募”一類是寧波本土遊資發展形成，還美國商標類別有一部分，是由於當地低至3.6％的合夥制企業稅收優惠，選擇將註冊地放在瞭寧波。《經濟參考報》記者從寧波市梅山保稅港區新興產業促進中心獲得的數據顯示，早在2013年，僅梅山保稅港區就有各類投資企業和基金公司超過300傢，管理總資產突破300億元。
反思遊資“沃土”：資產結構成就寧波“牛散” A股草莽時代是否落幕？
濃厚的商業氛圍、充裕的民間資本培育瞭寧波特殊的遊資文化。近年來，不少當地的“牛散”開始分散到其他地方開戶，寧波本地也開始湧現出眾多的機構投資者，但處於轉型初期的寧波遊資依然殘存著“追漲停”“炒題材”的氣息。
“漲停板敢死隊”一詞，始於2003年新華社下屬證券報刊所發《漲停板敢死隊》一文。從此“寧波遊資”以這一十分草莽的稱謂，進入瞭資本市場視野，並影響多年。“在解放南營業部的這批‘牛散’看來，以‘德隆系’為代表的莊股模式倒臺之後，機構投資者和遊資共同掌握瞭市場話語權。”老陸對《經濟參考報》記者說。
小小的寧波何以成為遊資“沃土”？中國人民銀行杭州分行數據顯示，在寧波當地銀行存款中，有約5000億元居民儲蓄存款、超過2000億元企業定期存款。充裕的民間資本一直在美國商標申請費用尋找更好收益的投資渠道，當地炒期貨、炒股票、炒貴金屬都曾誕生過各路炒傢。
《經濟參考報》記者瞭解到，之所以培育出較為濃厚的遊資文化，與寧波較為濃厚的商業氛圍、本地經濟實力有關，特別是外向型的加工經濟為早年的寧波人積累瞭相當的民間財富，是“遊資”形成的基礎。
“寧波漲停板敢死隊”也並非隻賺不賠。例如，光大證券寧波解放南路營業部席位5月7日曾買入海普瑞1548萬元；5月11日賣出1226萬元，以均價計算累計虧損達18.7％。
“即便對‘寧波漲停板敢死隊’成員來說，炒股也是個經驗活，比如我也曾經虧得一塌糊塗，最嚴重的時候連婚房都虧沒瞭。”曾經與徐翔、馬信琪等人一同炒股的老陸坦言，很多“牛散”也曾經“熬過”艱難的日子，才把當年虧的錢賺瞭回來。也正是因為過去失敗的經驗，部分“甬商系私募”才能在多次股市深度調整中保持產品凈值穩定。
據瞭解，近年來，不少當地的“牛散”開始分散到其他地方開戶，屢屢登上龍虎榜的包括中信金通證券義烏化工路證券營業部、財通證券紹興人民中路營業部等。“很多‘牛散’並不想引起外界註意，曝光無疑會帶來風險，保持低調更便於操作。”知情人士說。
此外，隨著近年A股波動性加大，期指、期權、量化策略等操作手法也日漸復雜，一些“牛散”年紀大瞭就“退休”，所在席位也開始“打醬油”。稍微有名氣的開始做私募、給人上課、出教材，最大限度地挖掘個人名氣帶來的商業價值。
“寧波漲停板敢死隊”未來將何去何從？有寧波籍私募人士表示，2014年陽光私募實施備案制以來，寧波本地開始湧現出眾多的機構投資者，從散兵遊勇的獨立操盤到機構化的規范運作，也符合整個中國資本市場發展的必然趨勢。但對於包括徐翔在內的轉型初期的寧波遊資來說，即使成立瞭機構，依然殘存著“追漲停”“炒題材”的氣息，創始人“牛散”出身帶來的“一言堂”，也使得機構化的意義打瞭折扣。
“無論如何，寧波這裡依然不斷有新的‘牛散’出現，在A股短短20多年的歷史裡，‘寧波漲停板敢死隊’可以說形成瞭一種特殊的遊資文化。”從大學一年級開始就在“解放南”炒股的老陸對《經濟參考報》記者說，其實寧波遊資並沒有外界想象的那麼“神秘”。
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